Aumenta la primarización

Federico Di Yenno

Mirando cifras de complejos exportadores, hubo un fuerte incremento de las exportaciones de cereales (2.000 M US$), biodiesel (734 M US$) y productos frutihortícolas (373 M US$). El sector más negativo fue el automotriz (-935 M US$) y el resto que no entran bajo ningún complejo (-826 M US$).
Compararemos los datos de las exportaciones de cada complejo exportador del año 2016 con respecto al 2015, tomando sólo aquéllos que tienen mayor peso para nuestro comercio exterior. La importancia de cada uno de ellos puede apreciarse en el gráfico adjunto por el volumen de divisas que cada complejo ingresó a nuestro país en el 2016. Los datos se obtienen del informe de complejos exportadores y del sistema de consulta del comercio exterior del INDEC.



Iniciando el análisis con el complejo soja, el de mayor importancia en nuestras exportaciones (30% del total de nuestras exportaciones son soja y/o sus subproductos), se puede observar una caída en el nivel total de exportaciones del poroto de soja en el año 2016 respecto al 2015. Esto se debe principalmente a que China compró 2 millones de toneladas menos. Esa nación compró, en total, 7,8 Mt, mientras que el segundo comprador en importancia fue Egipto con 632.000 t, por lo que se puede observar que China posee casi un monopsonio en la exportación del poroto argentino –ostenta el 87% del total-. Aportó a la baja el menor precio promedio de las exportaciones del poroto de soja (361 en el 2016 vs 367 en el 2015), siendo el valor exportado 1.037 M US$ menor al año pasado (3.233 M de US$ en total).

Observando el valor agregado en el complejo, la exportación de harina de soja aumentó fuertemente en términos de cantidad (unas 2,4 Mt más) contrarrestando la caída en el precio FOB (343 vs 363 US$/t promedio). En total se exportaron 9.970 M de US$ aumentando en casi 300 M de US$ respecto del año pasado. Siguiendo por el aceite de soja, se aumentó la cantidad exportada en unas 165 mil toneladas, mientras que tuvo un mejor valor de exportación (712 vs 681 US$/t en promedio). Con respecto a los destinos se puede observar una fuerte disminución de las exportaciones a China (-500.000 t) prácticamente reducidas a cero, contrarrestadas por mayores envíos a Egipto, Perú y Bangladesh entre otros. Ambos subproductos ayudaron a contrarrestar la caída en los envíos del poroto, aun así las exportaciones del complejo sojero disminuyeron en -449 M US$ interanuales. Con respecto a la concentración en los destinos, la harina presenta una marcada diversificación si se observa a nivel países. En cambio en los envíos del aceite de soja, India juega un papel muy relevante adquiriendo casi el 50% de nuestras exportaciones.

Siguiendo con los derivados de la soja, el complejo del biodiesel forma un complejo de un sólo producto (conformando el 2,1% de las exportaciones totales). Sus exportaciones alcanzaron 1.240 M de US$ (aumentando 145,1% respecto del año anterior) y se dirigie¬ron en un 92% a Estados Unidos y el resto a Perú principalmente

El complejo girasol avanzó un 31% respecto al año pasado disminuyendo el efecto negativo en los envíos por parte del complejo sojero. Analizando en detalle, aumentaron los envíos tanto de aceites (considerando en bruto y refinados), como de subproductos y semillas. China compró 100.000 t más de aceite de girasol, explicando gran parte del aumento en los envíos al exterior (165.000 t más). El aumento en las cantidades fue contrarrestado parcialmente por un menor precio promedio (814 vs 914 US$/t). Los subproductos de esta oleaginosa aumentaron 168.000 toneladas, en donde gran parte de los mismos fueron adquiridos por Reino Unido. El precio de los pellets también resultaron más bajos contrarrestando el mejor desempeño de las cantidades (150 vs 188 US$/t). Por último, la semilla de girasol tuvo un excepcional desempeño, pasando de 62.000 t exportadas a 305.000 t en 2016. Explican gran parte del incremento Francia, Portugal y los Países Bajos, constituyéndose mayormente de semilla industrial.



De la misma manera que el girasol, el complejo cerealero tuvo un fuerte repunte en el año 2016, aumentando más de 2.000 M US$ (casi un 37%), explicados porque la producción adicional estimulada por las medidas que destrabaron el comercio exterior se canalizó hacia el mercado externo.

El complejo maíz está dominado prácticamente por la exportación de maíz en grano (explicando un 97% del total). Se exportaron 7,7 millones de toneladas de maíz en grano más que en 2015, contrarrestadas por un valor FOB promedio menor (168 vs 189). En total, las exportaciones aumentaron unas 1.000 M de US$. (4.130 M US$ para el año 2016) mientras que los principales aumentos se dieron en los envíos a Vietnam (2 Mt), Egipto (1,4 Mt), Sudáfrica (1,3 Mt), Corea (1,2 Mt) y Brasil (1,6 Mt).

Para el complejo triguero, los productos de la molinería y los envíos de grano de trigo explican más del 90% de las exportaciones de este rubro. En detalle, tuvieron un enorme aumento los envíos del grano de trigo. Sus exportaciones aumentaron casi 6 Mt respecto de las 4 Mt de 2015, correspondiente en su mayor parte a despachos a países que no se encontraban en la lista de destinos el año pasado, o que sus volúmenes eran muy pequeños en términos relativos. Estos países fueron principalmente asiáticos, tales como Indonesia (1,4 Mt), Tailandia (835.000 t), Vietnam (735.000 t), Corea del Sur (535.000 t), Filipinas (298.000 t), Bangladesh (324.000 t), entre otros agregándose Egipto (183.000 t). En total las exportaciones de este complejo aumentaron 834 M de US$.

Con respecto a los otros complejos, cabe destacar al frutihortícola, ya que representó el 3,9% de las exportaciones totales. En el año 2016 se exportaron 2.230 millones de dólares (aumento interanual de 373 M US$ - 20,1). Merecen mención también otros complejos que incrementaron sus envíos al exterior, como el pesquero (235 M US$), el tabacalero (176 M US$) y el del cobre (172 M US$).

Por su parte, el complejo automotriz sufrió una fuerte caída en sus exportaciones de -935 M US$, totalizando despachos por 5.527 M US$. Las mayores caídas se dieron a nivel MERCOSUR (848 M US$), principalmente por la recesión económica sufrida por Brasil, nuestro principal socio comercial. Hubo un incremento en las exportaciones al NAFTA (213 M US$), compensando las caídas hacia la Unión Europea y el resto del mundo. Las exportaciones de este sector han caído más de 5.000 M de US$ desde 2013, explicando en buena parte la caída en la actividad que viene soportando este sector para el año 2016.​

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